El Banco Ciudad colocó casi $100.000 millones en obligaciones negociables en UVA

Noticias Argentinas difundió que el Banco Ciudad realizó una colocación de obligaciones negociables en el mercado local que alcanzó los $99.418 millones y despertó un fuerte interés entre inversores institucionales y particulares.

La emisión, denominada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), recibió ofertas por cerca de $157.000 millones, lo que reflejó una demanda significativamente superior al monto finalmente adjudicado. Además, la operación permitió obtener tasas de interés más bajas respecto de emisiones recientes del sistema financiero argentino, incluso en un contexto internacional complejo.

Con esta operación, la entidad presidida por Guillermo Laje volvió a diversificar sus fuentes de fondeo a través del mercado de capitales, luego de haber marcado un antecedente en 2020 con la primera emisión de un bono social en la Argentina.

Laje destacó que los nuevos fondos estarán destinados principalmente a ampliar el financiamiento de créditos hipotecarios para familias, una de las líneas estratégicas del banco.

El titular de la entidad también señaló que el interés demostrado por los inversores confirma la confianza del mercado en el Banco Ciudad como una institución líder dentro del sistema financiero.

Entre los principales inversores que participaron de la colocación se destacaron bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y también inversores particulares.

Las obligaciones negociables ofrecen un rendimiento del 7,50% más ajuste por UVA a un plazo de 24 meses y del 7,95% más UVA a 36 meses. De acuerdo con la entidad, las tasas obtenidas se ubicaron por debajo de las de instrumentos financieros de características y plazos similares.

En el detalle de la operación, se adjudicaron $77.777 millones correspondientes a la Clase 23, con vencimiento a 24 meses, mientras que otros $21.640 millones se colocaron en la Clase 24, con un plazo de 36 meses.

Los títulos de deuda recibieron la calificación crediticia AA+.ar por parte de Moody’s Local.

Además del propio Banco Ciudad, participaron en la colocación como organizadores y colocadores los bancos Santander, Galicia y BST, junto con las firmas Macro Securities, Balanz, Puente y One618.

A través de esta operación, el Banco Ciudad continúa ampliando y diversificando sus fuentes de financiamiento en el mercado de capitales, lo que —según destacó la entidad— le permite profundizar su rol social y su participación en el financiamiento del desarrollo económico.